本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元,按面值发行。付息日:年度付息日为可转债发行首日起每年的付息日。公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化,且经中国证监会认定为募集资金用途变更的基金中,可转换公司债券持有人有权一次性回售其债券。
本次发行后,公司若送红股、转增股本、发行新股(不含本次发行可转换公司债券转股增加的股本)、配股、派发现金红利等,转股价格按以下公式调整(保留小数点后两位,四舍五入至最后一位): 根据本次可转债发行适用的相关规定,本次公开发行转股须提供担保可转换公司债券,但经最近一期期末审计后净资产不低于人民币15亿元的公司除外。
经出席债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人认真审议,以记名投票方式表决通过以下议案。表决结果如下: 由于本次发行的可转换公司债券转股,公司增发的股份享有与原股相同的权益。股利分配股权登记日下午收市后登记的所有普通股股东(含可转换公司债券转股形成的股东)均将参与本次股利分配。享有平等的权利。
年内,丰21转债共计21,000元转换为发行人A股,转股数量为1,272股,占可转债转股前公司已发行股份总数的0.00008%。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的交通费、食宿费由债券持有人自行承担。
扣除律师费、会计师费、信用评级费、发行费、信息披露费、预付保荐费等与本次可转换公司债券发行直接相关的外部费用(不含税)后,公司募集资金3,772,641.51元。资金净额为2,479,434,905.60元。可转换公司债券持有人有权按照债券面值加当期应计利息的价格向公司出售其持有的全部或部分可转换公司债券。
此外,当本次发行的可转换公司债券未转股面值总额低于人民币3,000万元时,公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。债券持有人会议通过的决议对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或发表不同意见的债券持有人)具有法律约束力。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年,即2021年4月8日至2027年4月7日。
反对票0股,占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表有表决权的债券总数的0.00%;截至2022年12月31日,共计52,000元丰21转债已转为发行人A股,转股数量为3,138股,占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0002% 。