转股期：本次发行的可转换公司债券的转股期自2021年5月11日（T+4日）发行结束日起至可转换公司债券发行日六个月后的第一个交易日起计算。到期日为2021年11月11日至2027年4月29日。 Miele可转债：在下个月（即2022年4月1日至2022年4月30日），如果Miele可转债触发赎回条款，公司将不行使赎回权。

在付息债权登记日（含付息债权登记日）之前转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，公司股票任意连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%的，本次可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券全部或部分按面值加当期应计利息回售给公司。

1、绿茵转债价格分析

抽奖结果已于2020年5月7日（T+2）公布。投资者根据中标数字确认了其认购的绿色可转债数量。每个中奖号码认购10张债券（1000元）。本次发行可转债转股来源：优先用于回购库存股，剩余部分用于新发行股份。原股东有效认购数量小于或等于其可优先认购总额的，按实际认购数量分配绿色可转债；原股东有效认购数量超过可优先认购总额的，按照实际可优先认购总额分配绿色可转债。放置。

2、绿茵转债能申购吗

本次可转债评级为AA-，期限6年。票面利率分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.50%、3.00%。到期赎回价格为113元。面值对应的收益率为3%。债务底部约为80.71元。债务底部保护较弱，容易向下修正[85%, 10/20]。其他术语仍然是主流形式。

3、绿茵转债

放弃申购数量按照投资者实际放弃申购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的累计数量计算。投资者持有多个证券账户，其中任一证券账户放弃申购的，其放弃申购的数量累计计算。当网上有效申购总额等于网上发行总额时，投资者按有效申购金额认购绿色转债；本次发行对原股东的优先配售将采取网上配售方式，原股东的优先认购将通过深圳证券交易所交易系统进行。代码为082887，配股简称为鲁银配股。

当实际承销比例超过发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，与发行人达成协议后继续履行发行程序或采取暂停发行的措施。发行人，并及时向中国证监会报告。本次发行并非上市，上市事宜将另行公告。发行人将在本次发行完成后尽快办理相关上市手续。发行人原股东优先配售对象：发行公告中公布的股权登记日（2021年4月29日（T-1））收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的发行人全体股东。