王英涛进一步介绍，公司有平台类、产品类等投资咨询品类。未来还会有基金投资顾问，可能还会有证券投资顾问。不同类型的投资顾问在生态系统中扮演着不同的角色，最终目标是帮助客户实现财富增值、体验增值、甚至知识增值。一切以客户增值为中心。广发证券拥有专门的资产管理子公司，可以统筹整体资源，真正实现产品线布局，为居民财富管理和资产配置提供更有力的版图，实现财富的保值增值。

郑峰表示，广发证券始终坚持研究驱动的金融产品体系建设。一是布局构建全系列产品体系；二是构建低贝塔替代产品线，即创造更具结构性的替代产品，以减少居民和传统股票的财富。债券的相关性；三是金融产品跨区域配置。科技赋能财富需要多维度考量。出发点应该是满足“客户需求”，实现“科技”与“财富”的精准对接。只有这样，完成的赋能才会更加有效，提升客户体验。

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孙爱民是京东供应链金融企业信贷业务部高级经理/李安民九银基金董事长。宋海洋提到，银河证券2015年就成立了互联网金融部，当时主要专注于APP的研发和客户吸引。经过不断探索，到2019年，已经形成金融科技与业务发展深度融合，让数字化持续产生商业价值的整体思路。

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苗新琼介绍，公司高度重视总部赋能中心建设，为财富顾问的发展提供有力支撑。根据财富顾问职业发展特点，内部打造了招募-骨干-精英-领军分层赋能培养体系。通过多维度、多种形式的培训，打造了一支专业能力强、服务意识好的财富顾问团队。 3月31日各大金店黄金报价为：周大福688元/克，中国金647元/克。

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刘子辉表示，对于金融产品的研究，该部门相关团队采用定量与定性相结合的方法，根据不同的基金类别采用不同的方法进行研究和评价。产品是财富管理的核心要素之一，不少券商在产品线建设和产品研究方面拥有丰富的经验。你可以把钱世界社区想象成金融版的微博+哔哩哔哩+知乎+抖音。

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在苗新琼看来，为高净值客户提供专业陪伴+平台赋能的投顾服务，构建丰富的选择产品货架，打造满足客户生活场景需求的金融科技工具，才是实现这一目标的必由之路。深化发展财富管理业务。世界上的犹太人，无论我们看到比尔盖茨，包括巴菲特等，都是犹太人。犹太人有一定的储蓄，必须保证自己正常的现金流，买一定的股票，40%的资金，20%的钱买保险，这就是犹太人的计划。

比如，在公募产品线上，中信建投持续推进平台建设，致力于打造最全的公募货架。截至2022年底，公司已销售公募基金7700余只，基金公司135家。基金数量和基金公司合伙人数量连续多年位居银行、证券行业第一，为投资者提供全面、丰富的投资品种。