本次发行后，公司派发股票股利、转增股本、发行新股（不含本次发行可转债转股增加的股本）、配股、派发现金红利时，转股价格为进行相应调整（保留小数点后两位并四舍五入最后一位数字）。社会公众投资者可通过上海证券交易所交易系统参与认购优先配售后的发行人原A股股东余额。本次认购简称为宏发债，认购代码为733885。

本公告披露的原A股股东披露的优先配售比例0.002685手/股为预计数。若截至可转债发行登记日（T-1日）公司可参与配售的股份数量发生变化，优先配售比例将发生变化。根据变更情况，发行人和主承销商将在认购日（T日）前披露原A股股东优先配售比例的调整情况。 2019年11月2日（T+3），登记公司根据中奖结果进行清算交割和认领登记，上海证券交易所将发行结果发送至各证券交易网点。

1、宏发御榕府

原A股股东可优先配售的宏发转债数量为股权登记日（2021年10月27日，T-1）收市后登记在册的发行人股份数量每股价格为2.685元。可转债比例是通过计算可配售的可转债数量，然后按照1000元/手的比例换算成手数，每手（10张）为一个申购单位。贴现转债【硬波动】：川恒转债、晶科转债、朗鑫转债、节能转债、盛达转债。

2、宏发万悦山业主论坛

本次发行的可转换公司债券由主承销商以余额承销的方式承销。主承销商将按照承销协议汇总原A股股东的优先认购资金、网上申购资金和承销金额，并按照承销协议扣除承销费用。然后转入发卡行指定的银行账户。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2021年10月28日（T日）起至2027年10月27日止。

3、宏发地产老板赖海宏

本次发行的可转债将优先配售给股权登记日（2021年10月27日，T-1）收市后登记的原A股股东，优先配售后的余额将给予原A股股东（含原A股股东放弃优先配售部分）的，将通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售。高收益：可转债投资者可以获得较高的回报，因为可转债的投资者可以在到期时将债券转换为股票，从而获得较高的回报。

4、宏发万悦山二期户型图

在付息登记日（含付息登记日）之前转换为公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向持有人支付本计息年度及以后计息年度利息。原A股股东优先配售通过上海证券交易所交易系统进行，配售代码为704885，配售简称宏发配售。

投资者必须充分了解发行可转换公司债券的相关法律法规，仔细阅读本公告内容，了解本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券的投资风险和市场风险，并谨慎参与。认购本次可转换公司债券。