截至2021年4月22日,保荐机构(主承销商)已通过上交所网下发行申购平台收到3,176名网下投资者管理的13,531名配售对象的初步询价及报价信息,申报总额为1,349,080,000股。股,报价范围为16.91元/股-58.06元/股。若网上认购不足,则将不足的认购金额转回线下投资者后,线下投资者无法全额认购;
参与初步询价的配售对象可以通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价以及有效报价对应的有效申购数量。本次发行的初步询价及网下发行将通过上海证券交易所(以下简称上交所)网下电子申购平台(以下简称申购平台)进行。申购平台网址为:请线下投资者仔细阅读本公告。
持有有效报价的网下投资者未参与申购或已获得预配的网下投资者未按时足额缴纳申购费的,将视为违约,并承担以下责任:违反合约。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。网上投资者在申购日(T日)申购时无需缴纳申购资金。认购费将根据T+2的中奖结果支付。投资者应于2021年5月19日(T日)按此价格进行线上、线下申购。认购时无需缴纳认购资金。
若网下及网上投资者认购的股份总数低于本次公开发行数量的70%,本次发行将暂停;若网下及网上投资者认购的股份总数超过本次公开发行股份数量的70%(含),但未达到公开发行数量的,网下及网上投资者放弃认购的股份将由保荐人(主承销商)承销。
发行人及保荐机构(主承销商)根据排除无效报价后的初步询价结果,按照拟认购数量,按照同一拟认购价格,按从高到低的顺序对所有符合条件的配售对象进行报价。放置对象。从小到大,对于相同的申购价格、相同的申购数量,按照申购时间从后到先,对于相同的申购价格、相同的申购数量、相同的申购时间,按照申购时间从后到先。申购平台自动生成的配售对象顺序,从最后到第一。
本次初步询价中,86家网下投资者管理的202名配售对象报出低于发行价56.08元/股的报价,均为无效报价,对应拟申购数量为20130万股。凡参与本次线下询价、申购、配售的投资者,不再允许参与网上申购。最终,共淘汰3家网下投资者管理的8名配售对象,淘汰拟申购股数合计800万股,占全部网下投资者拟申购股数的0.06%。
参与网下申购时,投资者无需缴纳申购资金,分配后T+2缴纳申购费用。剔除申购总额中报价最高的部分,剔除部分不得低于网下投资者申购总额的10%。特别提醒:持有有效报价的网下投资者未参与申购或获得预配的网下投资者未按时足额缴纳申购费的,将被视为违约,并承担违约责任的合同。保荐机构(主承销商)将被视为违约。有关情况报中国证监会、中国证券业协会备案。