本次发行的可转债将优先配售给股权登记日(2021年3月19日,T-1)收市后登记在册的原股东。原股东优先配售后的余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。可转债在二级市场的价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、转股向下修正条款等多种因素影响价格和投资者的预期。可转债的投资者需要具备一定的专业知识。
本次发行的可转换公司债券采用年付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。东方盛虹被认为是光伏细分产业链中债务压力最大的。如果不是光伏下游需求还比较旺盛,公司如果转向芯片、半导体等其他领域,肯定会出现严重的债务危机。基于基于当前情况的业绩预测和合理预期,公司2020年年报披露后,2018年、2019年、2020年相关数据仍符合公开发行可转换公司债券的发行条件。
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即2021年3月22日至2027年3月21日(若该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个)交易日)。年利息是指可转换公司债券持有人自可转换公司债券发行首日起,以持有的可转换公司债券面值总额为基础,每年可享受的当期利息。根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,公司发行可转换公司债券符合法定发行条件。
在付息债权登记日(含付息债权登记日)之前转换为公司股票的可转换公司债券,本计息年度及以后计息年度不再向持有人支付利息。发行人现有总股本为4,834,863,866股。根据本次发行的优先配售比例,原股东可优先认购最多约49,997,327股,约占本次发行可转债总数50,000,000股的99.9947%。
因此,发行人近三年平均实现的可分配利润足以支付本次发行的可转债一年的利息,符合《发行管理办法》的规定。近三个会计年度平均实现的年可分配利润不低于公司债券。提供一年利息。上市后可转债发行或将被打破。请投资者注意可转债认购风险,谨慎操作。
放弃申购数量按照投资者实际放弃申购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的累计数量计算。投资者持有多个证券账户,其中任一证券账户放弃申购的,其放弃申购的数量累计计算。发行规模:可转债的中签率可以根据发行规模大致判断。中标率=发行规模*(1-股东认购比例)/认购总额*100%,认购总额=认购数量*100万(最高申购价格为100万)。