环氧树脂，环球时报

原股东应当根据公告披露的实际配售比例确定可转债的配售数量。请投资者于股权登记日收市后仔细查看其证券账户中环旭配售债券的可配余额，并做好相应的资金安排。本次发行的可转换公司债券简称USC可转债，债券代码为113045。自2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转换公司债券的认购交易，须签署《投资风险揭示书》 《关于向不特定对象发行可转换公司债券的通知》纸质或电子形式（以下简称“风险揭示书”）。

本次可转债共发行34.5亿元，每张面值100元，共3,450万张（345万手），按面值发行。初始转股价格：本次发行的可转债初始转股价格为20.25元/股，不低于招股说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若二十个交易日内发生的股票价格因除权除息调整的，按照相应除权除息调整后的价格计算调整前一个交易日的平均交易价格-股息）和公司股票前一交易日的平均交易价格。

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债券到期赎回：本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值（含末期利息）的108.00%赎回全部未转股的可转换公司债券。截至2021年3月3日（T-1），环旭电子A股总股本为2,209,609,072股，其中发行人专项回购账户持有的11,332,177股不享有原股东优先配售权，即，享有原股东优先配售权。股份总数为2,198,276,895股。

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8）原股东及网络投资者认购的可转换公司债券数量合计低于本次公开发行数量的70%时；或原股东认购的可转换公司债券与网上投资者认购的可转换公司债券的数量合计少于本金的。当二次公开发行金额达到70%时，发行人与联席主承销商协商是否采取暂停发行措施。为了让投资者更好地了解本次发行及发行人的详细情况，发行人拟于2021年3月3日（T-1）10:00-12:00在全景网（）举办本次发行网上路演。

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本次公开发行可转换公司债券由联席主承销商余额承销，本次发行认购金额低于人民币345万元的部分由联席主承销商承销。可转债持有人申请转股的股份数量必须为一股的整数倍。若转股后的可转债余额低于转股时的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的相关规定向可转债持有人支付本次可转债的票面余额及相应的当期应计利息将于转股日后五个交易日内以现金支付。

公司因本次发行可转债转股而增加的A股股票享有与原A股相同的权益。本次股利分配股权登记日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股而形成的股东）均参与本次股利分配，享有平等权益。