本次发行可转债募集资金的实施情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生变化,且经中国证监会认定为募集资金用途变更的,可转债持有人将有权获得一次性支付的面值。并享有按当期应计利息价格回售公司本次发行的可转债的权利。按照本次发行的优先配售比例,原股东可优先认购最多49,996,666张可转债,约占本次发行可转债总数50,000,000张的99.9933%。
投资者应务必关注公告中关于发行方式、发行对象、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、申购资金缴纳以及投资者放弃处理等具体规定。本次抽奖结果于2020年4月14日(T+2)公布,投资者根据中奖号码确认认购银行转债金额。特别是随着银行逐渐以代客理财取代传统存款业务,债券已成为银行投资组合中的重要资产之一。本次发行的可转债采用年付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
若确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)、联席主承销商将调整最终承销比例,全额承销投资者认购金额不足的部分,并及时向中国证监会报告;若确定暂停发行,保荐机构(主承销商)、联席主承销商和发行人将及时向中国证监会报告,公告暂停发行的原因,并选择批准有效期内有重新发行的机会。
此外,当本次发行的可转债未转股面值总额低于人民币3,000万元时,公司有权按面值加当期应计利息赎回全部未转股的可转债。放弃申购数量按照投资者实际放弃的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的累计数量计算。投资者持有多个证券账户,其中任一证券账户放弃申购的,按放弃申购次数计算。次数是累计计算的。 2018年4月22日,苏州银行发行20亿元苏州银行01债券,票面利率4.4%,期限3年。
苏航配发债券的认购价格为100元。每个账户最小认购单位为1枚(100元)。超过1件必须是1件的整数倍。发行人目前总股本为3,333,333,334股。公司未发生股份回购事项,也不存在本次回购涉及的拟注销股份。当网上有效申购总额小于或等于网上最终发行金额时,投资者按有效申购金额认购苏银行转债;
本次发行可转债总额为50亿元人民币。网上向社会公众投资者发行的具体金额详见本公告一、本次发行基本情况七、发行方式。投资者应在股权登记日收市后,查看其证券账户中苏银行配售债券的可用余额。
当公司可能发生股份回购、合并、分拆或其他改变公司股票类别、数量和/或股东权益的情况,可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权或转换衍生权利时时间。后,公司将根据具体情况,按照公平、公正、公平的原则和充分保护本次发行可转债持有人权益的原则,对转股价格进行调整。