福建旗滨前身漳州置业成立于2009年2月25日，漳州置业于2011年10月14日更名为福建旗滨。因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为旗滨配债，配售代码为764636。

注：以上各项发行费用为不含税金额，可能会根据本次发行的实际情况而发生增减。转债评级AA+，期限6 年，票面利率分别为0.20%、0.40%、0.60%、1.00%、1.80%、2.00%，到期赎回价格110元，面值对应的YTM 为2.24%，债底约为89.73 元，债底保护性较强，其他条款保持主流形式。

1、旗滨发债涨停

债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。应单独或合并持有本期债券表决权总数10%以上的债券持有人的要求，公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。旗滨集团公告转债发行，规模15 亿元，设股东配售及网上申购，T 日定在4 月9 日（周五），我们认为其上市定位可能在113 元附近，中签率大约0.008%。

2、旗滨发债值得长期持有吗

年6月末，公司的资产负债率相比2019年末有所上升，主要系2020年年初新冠疫情爆发，公司为应对疫情可能带来的市场波动，根据自身发展的需要，短期借款增加所致。若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东、或上述股东、公司的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其代表的本期可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期可转债张数。

3、旗滨发债可以长期持有吗

原股东可优先配售的旗滨转债数量为其在股权登记日（2021年4月8日，T-1日）收市后登记在册的持有旗滨集团的股份数量按每股配售0.564元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

4、旗滨发债值得等个半年转为股票吗

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币150,000万元（含150,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：旗滨转债正股旗滨集团，是一家以玻璃及制品生产、加工和销售的公司，主要产品有优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃等。