陈建军：从历史上看，往年消费旺季第三季度都会出现消费价格较好的情况。核心原因是行业在三季度后进入估值转换。不过，考虑到疫情的影响，目前我们对金银银价持较为谨慎的态度。因此，我们也看到，虽然5月以来疫情的影响逐渐消退，但家庭消费并没有出现非常强劲的复苏。

下半年白酒市场的恢复情况将取决于疫情防控情况。如果国庆前疫情得到较好控制，那么三季度可以抓住国庆补充一些宴会消费，市场的复苏可期；如果疫情没有好转，如果有好转，终端销售无法恢复，可能会导致渠道库存积累的风险，从而影响明年春节的良好开局，可能会产生非常负面的影响关于行业。

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陈建军：主要原因是疫情复发超出预期。防控措施对终端消费影响较大。大多数消费品公司不得不下调利润预测。下降反映了业绩的基本面。与此同时，疫情的再次爆发也在夺去人们的生命。消费部门的估值。

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首先，必备消费中的速冻、凉菜、烟酒是恢复最快的消费子行业；其次，能源价格高位凸显绿色消费经济性，新能源汽车销量快速恢复。第三，夏季旺季即将到来，退税后、旅游连锁也表现良好；四是精选金银珠宝零售额近两个月明显好转，房地产连锁家电、音像器材零售额逐步恢复至疫情前增长水平。汇丰晋信消费股息股票型证券投资基金2023年第四季度报告投资组合2024-01-22。

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最后，安排消费资金最重要的是严格意义上的消费资金。如果与其他行业偏离太多，就达不到预期。当前大消费板块的投资机会在于超跌反弹，我们主要看好三个方向：一是受疫情影响较小的高端消费，如高端白酒、医美等；二是受疫情影响较小的高端消费，如高端白酒、医美等。二是受疫情影响严重、股价大幅下跌的困境行业。如免税店、景区等；第三，纯周期性消费，如养殖、动物保健等。但随着疫情稳定，国内主要城市也引导消费经营主体回归，消费呈现阶段性复苏特征。

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在配置消费资金时，一定要选择严格意义上的消费资金。如果与其他行业偏离太多，就达不到预期。招商博时、兴全、创金合信、汇丰金信、海富通六大基金管理人的最新研判。基于终端需求刚性、线下场景依赖、消费频次等维度，我们看到消费复苏的时间顺序为强制消费、绿色消费、选择性消费、长途出行、房地产产业链等。汇丰金鑫实在是太糟糕了，真的一个人都没有了，他们有这两个家伙，他们醒得太厉害了05-31 21:12。

消费者更换手机的需求将推动消费电子行业的发展。与此同时，国内汽车销量超预期，出口持续增长。第四季度即将迎来传统消费旺季。如果疫情保持相对可控，线下消费场景的复苏可能会带来一批复苏斜率较大的消费子行业。